FT: Dự kiến NVIDIA sẽ bán được 12 tỷ USD tiền chip AI tại Trung Quốc năm nay

Theo Financial Times, NVIDIA dự kiến ​​vẫn sẽ bán được chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 12 tỷ USD tại Trung Quốc trong năm nay, mặc dù các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã hạn chế hoạt động kinh doanh của hãng tại Trung Quốc – một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới. Theo dự báo của các nhà phân tích, công ty trị giá 3000 tỷ USD ở Thung lũng Silicon sẽ cung cấp hơn 1 triệu chip trí tuệ nhân tạo “phiên bản đặc biệt” H20 cho Trung Quốc trong những tháng tới.

NVIDIA là công ty mới nhất ở Thung lũng Silicon vướng vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền Biden muốn ngăn chặn dòng chip mạnh nhất thế giới sang Trung Quốc, bởi vì Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng chúng để tạo ra những hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh hơn cho mục đích quân sự. Việc thiếu chip trí tuệ nhân tạo đã ảnh hưởng đến khả năng của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như ByteDance, Tencent và Alibaba trong việc cạnh tranh với OpenAI, Microsoft, Meta và Google của Mỹ trong công nghệ đang định hình lại lĩnh vực này.

Mỗi chip H20 có giá từ 12.000 đến 13.000 USD, cho thấy doanh thu của NVIDIA tại Trung Quốc có thể vượt quá 12 tỷ USD. Con số này sẽ vượt quá toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của NVIDIA, bao gồm doanh thu 10,3 tỷ USD từ việc bán chip đồ họa và các sản phẩm khác cho game thủ PC, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2024. NVIDIA từ chối bình luận về dự báo. Huawei đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Kể từ khi chính quyền Biden lần đầu tiên áp đặt các hạn chế đối với việc bán chip trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của NVIDIA tại Trung Quốc vào năm 2022, công ty Mỹ này đã cảnh báo về hậu quả khi các nhà cung cấp điện toán đám mây và các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chuyển sang sử dụng chip của Huawei và các công ty thay thế khác của Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập mới nhất của công ty vào tháng Năm: “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với trước đây và sự cạnh tranh ở Trung Quốc hiện khốc liệt hơn vì công nghệ của chúng tôi bị hạn chế… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng tại thị trường Trung Quốc.”

Giám đốc tài chính của NVIDIA, bà Colette Kress, cho biết trong cùng một cuộc gọi hội nghị rằng doanh thu tại Trung Quốc của đơn vị trung tâm dữ liệu của NVIDIA, bao gồm chip trí tuệ nhân tạo, “đã giảm đáng kể trong quý gần nhất so với mức trước khi các hạn chế kiểm soát xuất khẩu mới được áp dụng vào tháng 10”.

• Mạng lưới ngầm bán lại chip cao cấp của NVIDIA cho người mua từ Trung Quốc

Ngay trước khi chính quyền Biden bắt đầu áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào năm 2021, doanh thu từ thị trường Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của NVIDIA. Ngay cả khi doanh số bán chip H20 tốt như các nhà phân tích mong đợi, doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc có thể đạt gần 10% trong năm nay. Nhưng nó cũng phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị thị trường của NVIDIA khi các công ty công nghệ Mỹ xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn hơn.

Mặc dù doanh số bán hàng của NVIDIA tại Trung Quốc đã thấp hơn trước khi ra mắt H20 mới vào mùa xuân này, các nhà phân tích của cả Morgan Stanley và SemiAnalysis đều cho rằng mặc dù hiệu suất của H20 giảm so với các con chip mà NVIDIA bán ở Mỹ, nhưng con chip này hiện đang đang được vận chuyển với số lượng lớn và được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. Morgan Stanley viết trong một báo cáo nghiên cứu gửi khách hàng trong tuần này: “Người mua đã đưa ra phản hồi tích cực về khả năng cạnh tranh tiềm năng của cụm H20” và cho biết “Trung Quốc có nhu cầu mạnh mẽ”.

Ông Dylan Patel của SemiAnalysis cho rằng mặc dù hiệu năng của H20 thấp hơn “trên giấy” so với Ascend 910B của Huawei, nhưng trên thực tế, chip của NVIDIA “đi trước rất nhiều” nhờ hiệu năng bộ nhớ vượt trội. Ông ước tính Huawei sẽ bán được khoảng 550.000 chip Ascend 910B trong cùng thời gian. Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến và các đối tác sản xuất của họ đang nỗ lực sản xuất hàng loạt bộ xử lý phức tạp để đáp ứng nhu cầu.

• Chuyên gia: Chính phủ Trung Quốc sẽ không để Huawei chết

Hầu hết các công ty AI Trung Quốc cũng xây dựng mô hình AI của riêng mình dựa trên hệ sinh thái và phần mềm NVIDIA. Việc chuyển sang cơ sở hạ tầng của Huawei sẽ tốn thời gian và tốn kém. Chính quyền Biden vào tháng 10/2022 đã áp đặt các hạn chế đối với khả năng NVIDIA bán những con chip mạnh nhất của mình, bao gồm A100 và H100, cho Trung Quốc. Cuối năm ngoái, chính quyền Biden đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát đó hơn nữa, loại trừ các chip tương đối mới hơn của NVIDIA. Đến tháng 11, NVIDIA bắt đầu bán bộ chip trí tuệ nhân tạo “phiên bản đặc biệt” mới cho Trung Quốc, trong đó H20 là chip mạnh nhất.

Trong quý gần đây nhất kết thúc vào tháng Tư, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 9% tổng doanh thu của NVIDIA, bao gồm chip PC dành cho game thủ, trung tâm dữ liệu và các khách hàng khác, giảm từ mức 22% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng doanh thu tại Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, vẫn tăng trong giai đoạn này, tăng hơn 50% so với cùng kỳ lên 2,5 tỷ USD.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal hôm thứ Tư đưa tin rằng chip NVIDIA đang được buôn lậu vào Trung Quốc thông qua “mạng lưới ngầm”. Báo cáo đề cập rằng vào mùa thu năm ngoái, một sinh viên Trung Quốc 26 tuổi đang học tập tại Singapore đã thu dọn hành lý và chuẩn bị trở về Trung Quốc nghỉ dưỡng. Ngoài quần áo và giày dép, hành lý của anh còn chứa 6 con chip trí tuệ nhân tạo tiến trình tiên tiến của NVIDIA. Một người quen ở trường đại học đã nhờ anh giúp mang những con chip này vì Mỹ hạn chế xuất khẩu những con chip này sang Trung Quốc. Mỗi con chip có kích thước tương đương một chiếc máy chơi game Nintendo và sinh viên này không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào ở sân bay.

Sinh viên này cho biết anh sẽ được trả 100 USD cho mỗi con chip mang về, con số này chỉ là một giọt nước so với giá ở chợ đen. WSJ phát hiện ra rằng sinh viên này đã tham gia vào một mạng lưới ẩn bao gồm người mua, người bán và nhân viên giao hàng, một hoạt động có thể phá vỡ các hạn chế của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn Trung Quốc lấy được chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến của NVIDIA. Khả năng trí tuệ nhân tạo rất quan trọng đối với cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung.

Theo báo cáo, có ít nhất 70 nhà phân phối hiện đang công khai quảng cáo việc bán chip NVIDIA, phóng viên của WSJ đã liên hệ trực tiếp với 25 nhà quảng cáo phân phối trong đó. Sau khi xác minh, nhiều người bán cho biết họ cung cấp hàng chục chip cao cấp NVIDIA mỗi tháng.

WSJ sau khi điều tra nhận thấy rằng nguồn cung cấp chip NVIDIA ngầm rất ổn định, hầu hết người bán đều chấp nhận đơn đặt hàng và hứa sẽ giao hàng trong vòng vài tuần. Một số thương gia còn bán cả máy chủ, mỗi máy thường chứa 8 chip NVIDIA cao cấp, với giá khoảng 300.000 USD.

Số lượng vi xử lý NVIDIA mạnh mẽ mà các thương gia này bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu của một ‘gã khổng lồ’ công nghệ. Nhưng các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo hoặc tổ chức nghiên cứu có nhu cầu thấp hơn hoàn toàn có thể mua hàng theo cách này. Mọi con chip NVIDIA đều quan trọng đối với Trung Quốc, quốc gia muốn duy trì khả năng cạnh tranh với Washington trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo ngày càng quan trọng đối với chủ quyền công nghệ và an ninh quốc gia. 

Cuộc điều tra của WSJ bao gồm việc xác minh các giao dịch mua hàng với những người mua Trung Quốc sử dụng các kênh ngầm, cũng như lấy hồ sơ giao dịch, chứng từ hải quan và hình ảnh rao bán của chip NVIDIA. Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát việc thực thi các hạn chế, đã không trả lời yêu cầu bình luận.