LienVietPostBank phát hành 1.950 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố thông tin phát hành trái phiếu trong tháng 12/2022 và các quý đầu năm 2023. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng này dự định chào bán 19,5 triệu trái phiếu, tương đương 1.950 tỷ đồng, kỳ hạn dài nhất là 10 năm.

• Người dân nhiều nơi đến ngân hàng SCB đòi tiền, tố lừa đảo mua trái phiếu
• Tối ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước “kiểm soát đặc biệt” ngân hàng SCB

Theo thông báo từ ngân hàng Bưu điện Liên Việt, tổng số lượng trái phiếu chào bán đợt 1 diễn ra từ ngày 10/12/2022 – 30/12/2022, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Tổng giá trị đợt phát hành này là 1.950 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng.

Trong lần chào bán này, lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ trong đó lãi suất:

– Loại trái phiếu kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm.

– Loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Kỳ trả lãi của lô trái phiếu nói trên là 1 năm/lần, tính từ ngày phát hành.

Tất cả các điểm giao dịch của LienVietPostBank và đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHBS) phụ trách phát hành trái phiếu.

Theo LienVietPostBank, số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu (tương đương 20 triệu đồng), đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng).

Được biết, tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

Vào quý 1/2023, ngân hàng này cũng dự kiến phát hành đợt 2 thêm 15 triệu trái phiếu và đợt 3 là 5,5 triệu trái phiếu.

Tổng cộng 3 đợt phát hành, LienVietPostBank muốn đưa ra thị trường 40 triệu trái phiếu, tương đương số tiền ước tính là 4.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính vào tháng 8/2022, trong giai đoạn năm 2022 – 2024, tổng số nợ trái phiếu mà các doanh nghiệp phát hành phải trả lên đến hơn 700.000 tỷ đồng (khoảng 30,1 tỷ USD).

Riêng năm 2022, khối lượng trái phiếu đáo hạn vào khoảng 144.500 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất đến 43,2% (khoảng 62.400 tỷ đồng); các tổ chức tín dụng chiếm 20,2% (khoảng 29.100 tỷ đồng).