Trước thềm IPO, TCBS chào bán 118,8 triệu cp riêng lẻ cho lãnh đạo chủ chốt và đối tác quan trọng

TCBS vừa thông báo hoàn tất đợt chào bán 118,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho lãnh đạo chủ chốt và đối tác quan trọng, thu về hơn 1.377 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 20,8 ngàn tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Ngày 10/6, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 118,8 triệu cp riêng lẻ, quy mô hơn 1188 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 19.613 tỷ đồng lên gần 20.802 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua toàn bộ 118,8 triệu cp trong đợt chào bán riêng lẻ.

Đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh mua hơn 106,1 triệu cp, tương ứng 89% lượng chào bán. Sau giao dịch, chủ tịch TCBS sở hữu 168,4 triệu cp với tỷ lệ 8,09%. Tiếp theo là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu HIền, các Phó TGĐ Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Minh.

Điều kiện chào bán riêng lẻ này dành cho các lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Giám đốc, GIám đốc các mảng chức năng, chức danh trọng yếu của TCBS và các tổ chức cá nhân, đối tác quan trọng của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

Các cổ phiếu chào bán đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá 11.585 đồng/cp, TCBS thu về gần 1.377 tỷ đồng bổ sung cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng cơ cấu sở hữu. Trong đó, gần 895 tỷ đồng dùng cho đầu tư hoạt động tự doanh, 482 tỷ đồng cho hoạt động môi giới.

Năm 2025, TCBS đặt mục tiêu doanh thu 9.323 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 20% so với thực hiện năm 2024.

Quý 1/2025, Công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch lãi nhuận của năm với 1.310 tỷ đồng lãi trước thuế.

Tại Đại hội Cổ đông của Techcombank (công ty mẹ của TCBS) tổ chức cuối tháng 4/2025, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết dự kiến sẽ thực hiện IPO TCBS cuối năm 2025. Trước đó, hành trình tăng vốn điều lệ của TCBS đã được thực hiện nhanh chóng, mạnh mẽ từ nửa cuối năm 2024.

Cụ thể, tháng 11/2024, TCBS đã thực hiện tăng vốn từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ vốn chủ sở hữu của TCBS năm tài chính 2023.

Tùng Lâm (t/h)