Nhà đầu tư huyền thoại cảnh báo bong bóng thị trường và thảm họa kinh tế năm 2024

Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Jim Rogers cảnh báo bong bóng thị trường khổng lồ và thảm họa kinh tế có thể xảy ra vào năm 2024.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình tài chính nổi tiếng trên Internet “Soar Financially”, ông Jim Rogers đã nói: “Trái phiếu là bong bóng, bất động sản ở nhiều quốc gia là bong bóng và chứng khoán cũng đang đón nhận bong bóng”.

Ông cho biết có kế hoạch kiếm lợi nhuận bằng cách bán 7 cổ phiếu hot nhất khi thời cơ đến.

Ông Rogers đã bán tháo nhiều cổ phiếu và trái phiếu của mình để đối phó với cái mà ông gọi là “sự suy thoái đau đớn” của nền kinh tế, nhưng ông “vẫn chưa bán khống, vì (ông nghĩ) cuối cùng thường sẽ có xu hướng bùng nổ và sau đó mọi thứ trở nên thực sự điên rồ.”

Ông lưu ý đã nhìn thấy “các dấu hiệu cảnh báo” rằng một đợt sụp đổ sắp xảy ra, bao gồm thực tế là chỉ một số ít cổ phiếu đã đẩy các chỉ số chính lên cao hơn trong năm nay và các nhà đầu tư mới vào nghề khoe khoang với bạn bè về việc kiếm tiền từ giao dịch cổ phiếu dễ dàng như thế nào.

Là ông trùm thị trường, nổi tiếng với việc đồng sáng lập Quỹ Quantum và Quản lý quỹ Soros với ông Soros, Jim Rogers cho biết rất nóng lòng muốn bán khống cổ phiếu “Big Seven” – Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla và Nvidia .

Ông nói: “Khi thị trường kết thúc, những cổ phiếu tăng giá cuối cùng là mục tiêu bán khống tốt nhất. Những cổ phiếu hoạt động cực kỳ tốt nhưng rất đắt đỏ, tôi hy vọng đó là những cổ phiếu tôi sẽ bán khống vào lần tới.”

Rất khó để dự đoán chính xác khi nào bước ngoặt tiếp theo của thị trường sẽ xảy ra và điều này cũng đúng vào năm 2023.

Ít ai ngờ rằng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đẩy cổ phiếu lên mức cao mới vào năm 2023. Báo cáo thu nhập của Nvidia vào tháng 5 đã làm dấy lên cơn sốt xung quanh AI kéo dài đến hết năm 2023, đồng thời đưa nhà sản xuất chip đồ họa này trở thành ngôi sao mới trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Cơn sốt đã đẩy cổ phiếu công nghệ lên cao hơn, che đậy biểu hiện kém ở những lĩnh vực khác trên thị trường. “Big Seven” đã thay thế FANG (tiếng Anh: FAANG Stocks – là từ viết tắt dùng để chỉ cổ phiếu của 5 công ty công nghệ nổi tiếng của Mỹ: Facebook, Amazon, Apple, Netflix; và Alphabet), trở thành những cái tên cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Giá trị thị trường của 7 công ty này sẽ tăng vào năm 2023, chiếm khoảng 30% giá trị thị trường của Chỉ số S&P 500 và sẽ đóng góp vào phần lớn mức tăng của chứng khoán Mỹ vào năm 2023.

Một số chiến lược gia cũng bày tỏ lo ngại về mức tăng hẹp của những cổ phiếu này và mức định giá của những cổ phiếu này.

Ông Rogers dự đoán nền kinh tế sẽ sớm gặp khó khăn vì nợ nần

Ông Rogers, 81 tuổi, cũng dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ sớm gặp khó khăn do nợ nần chồng chất.

“Tôi nghi ngờ năm tới mọi chuyện sẽ không tốt như bây giờ,” ông nói.

Rogers lưu ý rằng ông không chắc liệu sẽ có một cuộc suy thoái hay trượt dốc nhẹ trong tương lai. Yếu tố “đáng lo ngại” mà ông thấy là chưa có một cuộc suy thoái kéo dài nào kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng kể từ đó, gánh nặng nợ toàn cầu đã tăng lên.

“Lần tới có chuyện gì xảy ra (ám chỉ suy thoái kinh tế) thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi vì khoản nợ không thể tin nổi,” ông nói.

Tuy nhiên, thị trường nhìn chung cho rằng còn quá sớm để tuyên bố rằng Fed đã hạ cánh thành công nền kinh tế. Những người khác dự đoán sự suy thoái trong năm tới, đồng thời cảnh báo rằng sự thẩm thấu của ảnh hưởng tăng thuế vào nền kinh tế sẽ mất thời gian.

Theo Deutsche Bank, trong 11 chu kỳ tăng lãi suất vừa qua của Fed, các cuộc suy thoái thường bắt đầu khoảng hai năm sau khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Chu kỳ tăng lãi suất lần này bắt đầu vào tháng 3/2022.

Ông Rogers khuyên mọi người nên nắm giữ kim loại quý để giữ giá trị của chúng

Ông Rogers khuyên mọi người nên nắm giữ kim loại quý vì chúng có xu hướng giữ giá trị tốt hơn các tài sản khác trong thời kỳ khủng hoảng.

“Mọi người nên có một ít vàng bạc dưới gầm giường. Hãy nhìn xem, tất cả nông dân chúng ta đều biết rằng khi thảm họa nghiêm trọng xảy ra, tốt nhất bạn nên có một ít vàng bạc trong tủ, do đó tôi cũng đã chuẩn bị một ít,” ông nói.

Ông cũng dự đoán rằng lạm phát, vốn đã hạ nhiệt đáng kể vào năm ngoái, sẽ lại tăng tốc đến mức đau đớn. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Fed không biết mình đang làm gì, nói rằng ngoại trừ một số ít, thì các quan chức Fed là những quan chức quan liêu và học giả không biết gì.

Cá nhân ông Rogers có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cũng có hiểu biết sâu sắc về lịch sử tài chính.

Là nhà đầu tư, nhà phân tích kinh tế, giáo sư đại học và tác giả nổi tiếng người Mỹ, ông từng đồng sáng lập Quỹ Quantum với ông Soros, nổi tiếng với việc đầu tư vào hàng hóa tương lai. Tốt nghiệp Đại học Yale và Đại học Oxford, ông là nhân vật của thời đại ở Phố Wall hiện đại, được biết đến là nhà đầu tư quốc tế có tầm nhìn xa nhất và là một trong những nhà hoạt động thành công nhất trong ngành chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, ông Rogers đã dự đoán trong nhiều năm rằng cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong đời ông sẽ xảy ra, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận bởi dữ liệu kinh tế và thị trường.