Ngân hàng Vietinbank muốn phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa thông báo sẽ huy động 9.000 tỷ đồng bằng việc phát hành trái phiếu, chia làm 2 đợt. Thời hạn đáo hạn trái phiếu từ 8 – 10 năm. Vietinbank cho biết số tiền trái phiếu này dùng để tăng quy mô vốn và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động.

• Bộ Tài chính: Trái phiếu DN rủi ro cao, “nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết định đầu tư”

Cụ thể, Vietinbank công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở giao dịch Chứng khoán vào hôm 25/11. Theo đó, ngân hàng này đưa ra phương án mới phát hành 2 lô trái phiếu trị giá 9.000 tỷ đồng, thay vì 8.000 tỷ đồng như kế hoạch trước đó.

Lô thứ nhất dự kiến phát hành trong quý 4/2022 đến quý 1/2023. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 5.000 tỷ đồng và thời gian đáo hạn là 8 năm. Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.

Lô thứ hai dự kiến phát hành trong quý 2/2022 đến quý 3/2023. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 4.000 tỷ đồng và thời gian đáo hạn là 10 năm. Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành.

Vietinbank đưa ra lãi suất thả nổi đối với 2 lô trái phiếu nói trên (Lãi suất mỗi Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + Biên độ lãi suất).

Số tiền thu được từ 2 đợt phát hành này, ngân hàng Vietinbank cho biết dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Đồng thời, ngân hàng sẽ cho vay lại đối với một số ngành nghề như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Sản xuất phân phối điện, khí đốt, v.v…

• Ngân hàng VietinBank rao bán khoản nợ 920 tỷ đồng được thế chấp đất và “3 đời gà”

VietinBank cho biết đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp nhận của UBCKNN.

Trước đó, trong 10 tháng đầu năm, theo FiinGroup, VietinBank đã phát hành 5.610 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 8,9 năm, đứng thứ 10 trong danh sách những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất.

Theo Tạp chí Vneconomy, số liệu của FiinPro cho thấy trong tháng 10 chỉ có duy nhất một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở thị trường trong nước. Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo phát hành khối lượng trái phiếu đạt 210 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm.

Xu hướng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm trong nhiều tháng trở lại đây. Trước đó, trong tháng 9, phát hành trong tháng đạt 16.100 tỷ đồng, giảm 18,2% so với tháng trước và 76,4% so với cùng kỳ 2021.

Trong tháng 10, hoạt động phát hành của các tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng 22 đợt phát hành, đạt quy mô là 10.200 tỷ đồng, giảm 40,2% so với tháng trước và chiếm 63% thị trường. Đứng thứ hai về giá trị phát hành là ngành Bất động sản chiếm 18% tỷ trọng phát hành, tương đương tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đạt 2.800 tỷ đồng và tăng 55,6% so với tháng trước.

Xem thêm

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp điêu đứng khi lãi suất tăng vọt, trái phiếu mất niềm tin

Tại buổi họp ngày 23/11, nhiều doanh nghiệp cho hay đang đuối sức khi nguồn vốn eo hẹp, trái phiếu không thể huy động do mất niềm tin.